La compañía informa, continuando con la comunicación realizada al mercado con fecha 25 de noviembre de 2019, que nuestra subsidiaria BrasilAgro, controlada por la Sociedad, ha comunicado al mercado en el día de ayer el cierre de la transacción de fusión con Agrifirma Brasil Holding S.A.
En vista del cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el Acuerdo de fusión, (i) Agrifirma Holding fue fusionada por BrasilAgro y extinguida para todos los efectos legales, (ii) BrasilAgro se convirtió en accionista controlante de Agrifirma Agropecuária detentando el 100% del capital social con derecho a voto, (iii) el capital social de la Compañía se incrementó en R$ 115.586.576,79, pasando de R$ 584.224.000,00 a R$ 699.810.576,79, con la emisión de 5.215.385 nuevas acciones ordinarias registradas sin valor nominal de la Compañía, que fueron suscritas y pagadas por los accionistas de Agrifirma Holding, de tal manera que el capital social de la Compañía asciende a 62.104.301 acciones ordinarias, nominativas, escriturales y sin valor nominal, y (iv) se emitió un warrant a favor de AB (Holdings) 1 S.À.R.L (“AB Holdings"), accionista de Agrifirma Holding, que dará derecho a AB Holdings (o sus sucesores y cesionarios permitidos) a suscribir hasta 654.487 nuevas acciones ordinarias, registradas sin valor nominal de BrasilAgro, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de Fusión.
La fusión se realizó tras el intercambio de acciones y la relación de intercambio inicial fue de R$ 31,50 por acción de BrasilAgro en función del patrimonio neto de BrasilAgro y Agrifirma Holding, al 30 de junio de 2019 (tomando en consideración, especialmente, las propiedades de BrasilAgro y Agrifirma Holding) - según la valoración realizada por Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., ajustada de acuerdo a las negociaciones entre las partes, de conformidad con el Acuerdo de fusión.
Como consecuencia de esta transacción, la participación de Cresud en BrasilAgro, neta de acciones en cartera, se redujo a aproximadamente el 33,6%.